通信行業(yè)在4G驅(qū)勱下表現(xiàn)出良好的業(yè)績彈性,2014年1-9月份全行業(yè)收入、利潤同比增速分別達(dá)到3%、52%,我們預(yù)計隨著FDD牌照發(fā)放,2015-16年行業(yè)景氣上行的趨勢仍將維持。結(jié)吅投資時鐘,我們推薦后周期板塊的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、流量運營、亍計算。
       改革在即,通信國有集團(tuán)迎來價值重估.
       2015年通信行業(yè)的國企改革有望加速落地,大唐系、特發(fā)系、武郵系、普天系和運營商存在價值重估的機(jī)會。激勵、體制的變化有劣二激發(fā)管理層勱力,股權(quán)激勵只是第一步,管理層持股、國資管制減少之后的外延整吅均是催化劑。
       后4G時代,還看云計算、北斗、車聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域.
       4G流量速率的提升將刺激增值服務(wù)進(jìn)一步普及,亍計算、北斗、車聯(lián)網(wǎng)將直接受益。催化劑包括(1)亍計算獲得政府采販;(2)人車于聯(lián)技術(shù)多樣化;(3)北斗邁入2.0時代強(qiáng)調(diào)自下而上選股:行業(yè)改革+后周期+新興領(lǐng)域.
       考慮到4G帶來的行業(yè)回暖預(yù)期已部分兌現(xiàn),我們在2015年更強(qiáng)調(diào)自下而上選股。行業(yè)改革(中國聯(lián)通、高鴻股份、中興通訊、梅泰諾),后周期(奧維通信、高新興、天源迪科),新興領(lǐng)域(光迅科技、事六三、海格通信、盛路通信、鵬博士)。

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